Ein Active-Technologien-Dashboard erstellen

In diesem Abschnitt:

Vorgehensweise:

Sie können ein Active Dashboard erstellen, indem Sie Active Dashboard-Eingabeaufforderungen in ein Dokument eingeben, die als Filter für die Reports des Dashboards dienen. Sie können Eingabeaufforderungen auch staffeln (verketten), um basierend auf der Auswahl der vorherigen Eingabeaufforderungen aufzufüllen. Das Ausgabeformat des Active Dashboards muss Aktivreport, active Flash oder active PDF sein, um Active Dashboard-Eingabeaufforderungen hinzufügen zu können.


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Active-Technologien-Dashboard-Eingabeaufforderungen

Die Gruppe Active Dashboard-Eingabeaufforderungen enthält Buttons, auf die Sie klicken können, um in Ihr Dashboard Active Dashboard-Eingabeaufforderungen einzufügen. Diese Gruppe ist nur sichtbar, wenn das Ausgabeformat des Dashboards auf Aktivreport, active PDF oder active Flash eingestellt ist. Sie können auf die Active Dashboard-Eingabeaufforderungen im Tab Format in der Gruppe Ausgabetypen zugreifen. Die Active Dashboard-Eingabeaufforderungen-Gruppe ist in der folgenden Abbildung zu sehen.

Active Dashboard-Eingabeaufforderungen-Gruppe

Im Folgenden sind die Typen von Active Dashboard-Eingabeaufforderungen aufgelistet, die Sie verwenden können, um Filter auf ein Active Dashboard anzuwenden:

Hinweis: Die Anzeige von Werten, die in Active Dashboard-Eingabeaufforderungen aufgefüllt werden, hängt von der Dateneinstellung ab. Wenn beispielsweise Beispieldaten aktiviert wurde, dann zeigen Active Dashboard-Eingabeaufforderungen Beispieldaten an, wie z. B.:

WF_RETAIL1
WF_RETAIL2
WF_RETAIL3
     
Weitere Informationen über Dateneinstellungen finden Sie unter Design-Gruppe.


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Zielreports

Wenn Sie ein Feld mit einer Active Dashboard-Eingabeaufforderung verbinden, ist der Default-Zielreport der Report, aus dem Sie das Feld gezogen haben. Sie können über die Dialogbox Active Dashboard-Eigenschaften einer Active Dashboard-Eingabeaufforderung Zielreports hinzufügen oder aus ihr entfernen. Weitere Informationen darüber, wie Sie die Dialogbox Active Dashboard-Eigenschaften verwenden, finden Sie unter Mehrere Reports als Ziel und Quelle verwenden.

Es muss ein Report eine der folgenden Voraussetzungen erfüllen, um zu einem Zielreport gemacht werden zu können:

Wenn ein Report ein Zielreport sein kann, da das Feld denselben vom Benutzer eingegebenen Titel hat, und der Titel geändert wird, wird der Report automatisch als Zielreport entfernt.


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Vorgehensweise: Einem Dashboard eine Active-Technologien-Dashboard-Eingabeaufforderung hinzufügen

In dieser Prozedur wird beschrieben, wie Sie ein Dashboard erstellen, indem Sie einen Report erstellen und eine einzelne Eingabeaufforderung mit einem der Felder des Reports verbinden.

  1. Öffnen Sie InfoAssist in der Dokument-Ansicht.
  2. Wählen Sie im Tab Format in der Gruppe Ausgabetypen einen Aktivausgabetyp (Aktivreport, active Flash, active PDF) aus.
  3. Klicken Sie im Tab Einfügen in der Gruppe Reports auf Report.

    Es wird auf dem Zeichenbereich ein Platzhalter angezeigt.

  4. Ziehen Sie Felder in den Zeichenbereich oder in den Abfragebereich, um den Report zu erstellen und mit der Erstellung des Dashboards anzufangen.
  5. Wählen Sie im Tab Einfügen in der Gruppe Active Dashboard-Eingabeaufforderungen eine Dashboard-Eingabeaufforderung aus, um diese in das Dokument einzufügen.

    Beispielsweise sehen Sie in der folgenden Abbildung eine Optionsfeld-Eingabeaufforderung, die dem Dashboard hinzugefügt wurde.

    Es wird eine Active Dashboard-Eingabeaufforderung in der oberen linken Ecke des Zeichenbereichs angezeigt. Wenn Sie den Report in der oberen linken Ecke gelassen haben, müssen Sie die Eingabeaufforderung außerhalb des Reports ziehen, wie es in der folgenden Abbildung zu sehen ist.

    Active Dashboard mit leerer Eingabeaufforderung

  6. Wählen Sie den Report aus und verbinden Sie eines seiner Datenquellenfelder auf eine der folgenden Weisen mit der Eingabeaufforderung:
    • Abfragebereich: Wählen Sie den Report aus. Ziehen Sie vom Abfragebereich das Feld in die Eingabeaufforderung, das Sie verbinden möchten.
    • Report im Zeichenbereich: Rechtsklicken Sie auf den Report und klicken Sie auf Report bearbeiten. Der Report kann jetzt bearbeitet werden. Markieren Sie die Spalte, die die gewünschten Daten enthält, und ziehen Sie sie in die Eingabeaufforderung.

    Nachdem Sie das Feld mit der Eingabeaufforderung verbunden haben, werden die Werte des Feldes in der Eingabeaufforderung angezeigt.

    Hinweis: Nachdem eine Active Dashboard-Eingabeaufforderung dem Zeichenbereich hinzugefügt wurde, wird das Dokument in einem Active-Ausgabeformat gesperrt. Sie müssen, wenn Eingabeaufforderungen im Zeichenbereich vorhanden sind, das Aktivreport-, active Flash- oder active PDF-Format beibehalten. Es müssen, um zu einem nicht-active-Ausgabeformat zu wechseln, alle Eingabeaufforderungen entfernt werden.

    In der folgenden Abbildung sehen Sie ein Active Dashboard, in dem das Feld Produktkategorie des Reports mit einer Optionsfeld-Eingabeaufforderung verbunden wurde.

    Feld, das mit einer Optionsfeld-Eingabeaufforderung verbunden ist

    In der folgenden Abbildung sehen Sie ein Beispiel eines Dashboards bei der Ausführung. Der Aktivreport enthält eine Optionsfeld-Eingabeaufforderung, die mit dem Feld Produktkategorie verbunden ist. Da es sich um ein Optionsfeld handelt und Fernseher ausgewählt ist, werden nur Regionen im Report angezeigt, die Fernseher verkauft haben.

    Dashboard bei der Ausführung


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Mehrere Reports als Ziel und Quelle verwenden

Vorgehensweise:

Sie können einem Dashboard mehrere Reports und Diagramme hinzufügen. Es können mit jedem Report mehrere Eingabeaufforderungen assoziiert sein.



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Vorgehensweise: Ein Dashboard mit mehreren Reports als Ziel- und Quellreports erstellen

In der folgenden Prozedur wird beschrieben, wie Sie Active Dashboard-Eingabeaufforderungen für zwei Reports in einem Dashboard einstellen. Im verwendeten Beispiel enthält der erste Report Informationen über die elektronischen Produktkategorien, die in unterschiedlichen Regionen verkauft wurden. Das Feld Region wird mit einer Gruppe von Optionsfeldern verbunden. Jedes Optionsfeld steht für eine bestimmte Region, in der die elektrischen Geräte verkauft werden. Wenn Sie ein Optionsfeld für eine Region auswählen, z. B. Nordosten, wird der Report mit Ihrer Auswahl gefiltert.

Der zweite Report enthält Informationen über das Geschlecht und die Altersgruppe der Verbraucher elektronischer Geräte. Das Feld Geschlecht wird mit einer Dropdown-Liste verbunden. Die Liste zeigt die Werte männlich und weiblich an. Wenn Sie in der Dropdown-Liste ein Geschlecht auswählen, wird der Report mit Ihrer Auswahl gefiltert.

  1. Während InfoAssist in der Dokument-Ansicht geöffnet ist und sich wenigstens zwei Reports im Zeichenbereich befinden, fügen Sie zwei Active Dashboard-Eingabeaufforderungen hinzu, wie es beschrieben wird unter Einem Dashboard eine Active-Technologien-Dashboard-Eingabeaufforderung hinzufügen.

    In der folgenden Abbildung sehen Sie ein Dashboard mit dem Regionsreport und dem Report Geschlecht, die in der Einführung beschrieben wurden. Es befindet sich neben dem Regionsreport ein Optionsfeld. Neben dem Report Geschlecht befindet sich eine Dropdown-Liste-Eingabeaufforderung. Die Eingabeaufforderungen wurden noch nicht mit Reportfeldern verbunden.

    Dashboard mit unverbundenen Eingabeaufforderungen

  2. Rechtsklicken Sie auf die Active Dashboard-Eingabeaufforderung, mit der Sie ein Feld verbinden möchten, und klicken Sie auf Eigenschaften.

    Beispielsweise ist in der folgenden Abbildung das Rechtsklick-Menü für die Optionsfeld-Eingabeaufforderung geöffnet.

    Optionsfeld-Rechtsklick-Menü

    Die Dialogbox Active Dashboard-Eigenschaften wird geöffnet, wie es in der folgenden Abbildung zu sehen ist.

    Die Eingabeaufforderungenliste zeigt die zwei Eingabeaufforderungen (radiobuttons_1 und combobox_1) an, die dem Dashboard im Schritt 1 hinzugefügt wurden. Die Eingabeaufforderung namens radiobuttons_1 ist markiert, weil sie im Schritt 2 ausgewählt wurde.

    Dialogbox Active Dashboard-Eigenschaften mit der Eingabeaufforderung Optionsfeld 1 markiert

  3. Wählen Sie im Dropdown-Menü Report den Report aus, der das Feld enthält, mit dem Sie eine Active Dashboard-Eingabeaufforderung verbinden möchten.

    In diesem Beispiel, das in der folgenden Abbildung zu sehen ist, wurde die Optionsfelderliste (radiobuttons_1) als Eingabeaufforderung für den Regionsreport (table_1) ausgewählt.

    Dialogbox Active Dashboard-Eigenschaften mit ausgewähltem Report

    Der nächste Schritt beschreibt, wie Sie das Feld Region vom Report Region mit der Optionsfelderliste verbinden, um diesen Report zu filtern.

  4. Wählen Sie im Dropdown-Menü Feld das Feld aus, mit dem Sie die Active Dashboard-Eingabeaufforderung verbinden möchten.

    In diesem Beispiel wurde das Feld Region für die Optionsfelderliste (radiobuttons_1) ausgewählt, wie es in der folgenden Abbildung zu sehen ist.

    Active Dashboard-Eigenschaften Menü Feld

    In der folgenden Abbildung sehen Sie Region als das ausgewählte Feld für die Optionsfelderliste. Der Regionsreport (table_1) ist ein Zielreport, da er der Report ist, aus dem Sie das Feld ausgewählt haben. Zusätzlich wird jetzt der Report Geschlecht (table_2) in der Liste Kandidatenreports angezeigt.

    Dialogbox Active Dashboard-Eigenschaften mit aufgefüllter Kandidatenreportsliste und Zielliste

  5. Klicken Sie auf OK.

    Die Eingabeaufforderung ist jetzt mit dem Feld im Dashboard verbunden.

    In der folgenden Abbildung ist die Optionsfelderliste mit dem Feld Region verbunden. Sie zeigt alle Regionen an, nach denen ein Benutzer den Report filtern kann.

    Optionsfeldliste verbunden mit einem Feld

    Die folgenden Schritte beschreiben, wie Sie das Feld Geschlecht im Report Geschlecht (table_2) mit der Dropdown-Liste Eingabeaufforderung verbinden.

  6. Rechtsklicken Sie auf die nächste Active Dashboard-Eingabeaufforderung, mit der Sie ein Feld verbinden möchten, und klicken Sie auf Eigenschaften.

    Beispielsweise ist in der folgenden Abbildung die Dropdown-Liste Eingabeaufforderung im Report Geschlecht ausgewählt.

    Ausgewählte Dropdown-Listeneingabeaufforderung

    Die Dialogbox Active Dashboard-Eigenschaften wird erneut geöffnet, wie es in der folgenden Abbildung zu sehen ist.

    Dialogbox Active Dashboard-Eigenschaften mit der Kombobox 1 markiert

    Beachten Sie dass combobox_1, die Eingabeaufforderung, die im Dashboard ausgewählt ist, in der Eingabeaufforderungenliste ausgewählt ist.

  7. Wählen Sie im Dropdown-Menü Report den Report aus, der das Feld enthält, mit dem Sie eine Active Dashboard-Eingabeaufforderung verbinden möchten.

    In diesem Beispiel, das in der folgenden Abbildung zu sehen ist, wurde die Dropdown-Liste(combobox_1) als Eingabeaufforderung für den Report Geschlecht (table_2) ausgewählt.

    Tabelle 2 Report ausgewählt für Kombobox

    Der nächste Schritt beschreibt, wie Sie das Feld Geschlecht vom Report Geschlecht mit der Dropdown-Liste verbinden, um diesen Report zu filtern.

  8. Wählen Sie im Dropdown-Menü Feld das Feld aus, mit dem Sie die Active Dashboard-Eingabeaufforderung verbinden möchten.

    In diesem Beispiel wurde das Feld Geschlecht für die Dropdown-Liste (combobox_1) ausgewählt, wie es in der folgenden Abbildung zu sehen ist.

    Geschlecht ausgewählt im Dropdown-Menü Feld

    Nachdem das Feld Geschlecht ausgewählt wurde, wird table_2 (Report Geschlecht) in der Zielliste und table_1 (Regionsreport) in der Kandidatenreportsliste angezeigt.

    Dialogbox Active Dashboard-Eigenschaften mit ausgewähltem Geschlecht-Feld

    Hinweis: Um einen Report aus dem Listenfeld Kandidatenreports in das Listenfeld Zielreports zu verschieben, wählen Sie ihn aus und klicken Sie auf den Pfeil Der Liste hinzufügen. Um einen Report aus dem Zielreports-Listenfeld zu entfernen, wählen Sie ihn aus und klicken Sie auf den Pfeil Aus Liste entfernen. Sie können mehrere Reports auswählen, indem Sie die Strg-Taste gedrückt halten und auf jeden einzelnen Report klicken.

  9. Klicken Sie auf OK.

    Die Eingabeaufforderung ist jetzt mit dem Feld im Dashboard verbunden.

    In diesem Beispiel ist die Dropdown-Liste mit dem Feld Geschlecht verbunden. Ein Benutzer könnte den Report Geschlecht nach männlich oder weiblich filtern.

    In der folgenden Abbildung sehen Sie das endgültige Dashboard mit zwei Reports und zwei Eingabeaufforderungen.

    Dashboard mit Kombobox verbunden mit einem Feld

    In diesem Beispiel wurde der Regionsreport nach der Region Nordosten gefiltert und der Report Geschlecht nach Weiblich.

    Zwei Reports gefiltert nach zwei unterschiedlichen Feldern



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Vorgehensweise: Das Feld ändern

Sie können das Feld ändern, mit dem die Active-Eingabeaufforderung verbunden ist.

  1. Verbinden Sie, während InfoAssist in der Dokument-Ansicht geöffnet ist, eine Active-Eingabeaufforderung mit einem Feld, wie es unter Mehrere Reports als Ziel und Quelle verwenden beschrieben ist.
  2. Rechtsklicken Sie auf die Active Dashboard-Eingabeaufforderung, die Sie konfigurieren möchten, und klicken Sie auf Eigenschaften.

    Es wird die Dialogbox Active Dashboard-Eigenschaften geöffnet.

  3. Wählen Sie im Menü Feld ein anderes Feld aus, wie es in der folgenden Abbildung zu sehen ist.

    Active Dashboards-Eingabeaufforderungen mit neuem Feld

    Eine Warnmeldung warnt Sie, dass die vorhandene Eingabeaufforderung und alle untergeordneten Eingabeaufforderungen in der Staffelung entfernt werden, wenn Sie das Quellfeld für die Eingabeaufforderung ändern. In der folgenden Abbildung sehen Sie die Warnmeldung.

    Active Dashboard-Eigenschaften Warnmeldung

  4. Klicken Sie auf OK, um die Warnmeldung zu schließen.
  5. Klicken Sie auf OK, um die Dialogbox Active Dashboard-Eigenschaften zu schließen.

    Die Active Dashboard-Eingabeaufforderung wird mit dem neuen Quellfeld aktualisiert.

    Im folgenden Beispiel wird die Checkboxeingabeaufforderung mit elektronischen Produkten aktualisiert, wie es in der folgenden Abbildung zu sehen ist.


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Vorgehensweise: Die Filterbedingung ändern
  1. Verbinden Sie, während InfoAssist in der Dokument-Ansicht geöffnet ist, eine Active Dashboard-Eingabeaufforderung mit einem Feld, wie es beschrieben wird unter Einem Dashboard eine Active-Technologien-Dashboard-Eingabeaufforderung hinzufügen.
  2. Rechtsklicken Sie auf die Active Dashboard-Eingabeaufforderung, mit der Sie arbeiten möchten, und wählen Sie im Rechtsklick-Menü Eigenschaften aus.

    Es wird die Dialogbox Active Dashboard-Eigenschaften geöffnet.

  3. Wählen Sie im Dropdown-Menü Bedingung die Filterbedingung für die Active Dashboard-Eingabeaufforderung aus. Die Optionen lauten Ist gleich, Nicht gleich, Kleiner als, Kleiner als oder gleich, Größer als und Größer als oder gleich.
  4. Klicken Sie auf OK.

    Die Filterbedingung wird auf die Active Dashboard-Eingabeaufforderung angewendet.


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Vorgehensweise: Einem Dashboard mehrere Eingabeaufforderungen hinzufügen
  1. Während InfoAssist in der Dokument-Ansicht geöffnet ist und sich wenigstens ein Report im Zeichenbereich befindet, fügen Sie wenigstens zwei Active Dashboard-Eingabeaufforderungen hinzu, wie es beschrieben wird unter Einem Dashboard eine Active-Technologien-Dashboard-Eingabeaufforderung hinzufügen.

    In der folgenden Abbildung sehen Sie ein Dashboard mit einer Listeneingabeaufforderung und einer Optionsfeld-Eingabeaufforderung.

    Dashboard mit einer Listeneingabeaufforderung und einer Optionsfeld-Eingabeaufforderung

  2. Verbinden Sie die Felder mit Eingabeaufforderungen, die Sie hinzugefügt haben, wie es beschrieben wird unter Einem Dashboard eine Active-Technologien-Dashboard-Eingabeaufforderung hinzufügen.

    In der folgenden Abbildung wurde die Listeneingabeaufforderung mit dem Feld Produktkategorie verbunden und die Optionsfeld-Eingabeaufforderung mit dem Feld Region. Die zwei Eingabeaufforderungen sind voneinander unabhängig und filtern das Dashboard auf unterschiedliche Weise.

    Unabhängige Eingabeaufforderungen

    In der folgenden Abbildung sehen Sie das Dashboard, das die Menge der in allen Regionen verkauften Stereoanlagen angibt.

    Dashboard mit Stereoanlangen, die in allen Regionen verkauft wurden

    In der folgenden Abbildung sehen Sie das Dashboard, das die elektrischen Geräte anzeigt, die in der Region NorthEast verkauft wurden.

    Dashboard mit elektronischen Geräten, die im Nordosten verkauft wurden


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Vorgehensweise: Eingabeaufforderungen staffeln

Wenn Sie mehr als eine Eingabeaufforderung im Zeichenbereich haben, können Sie Eingabeaufforderung staffeln, um basierend auf der Auswahl der vorherigen Eingabeaufforderung aufzufüllen. Gestaffelte Eingabeaufforderungen haben eine Abhängigkeits-Beziehung, in der die übergeordnete Eingabeaufforderung die verfügbaren Optionen der untergeordneten Eingabeaufforderung filtert.

Eine Active-Eingabeaufforderung kann mehr als nur einer anderen Eingabeaufforderung übergeordnet sein, jedoch nicht mehr als einer Eingabeaufforderung untergeordnet sein.

  1. Verbinden Sie, während InfoAssist in der Dokument-Ansicht geöffnet ist, wenigstens zwei Active-Eingabeaufforderungen mit Feldern, wie es unter Mehrere Reports als Ziel und Quelle verwenden beschrieben ist.

    Es wurde in der nachfolgenden Abbildung ein Report erstellt, um zu zeigen, wie viele elektrische Geräte nach Staaten in einer Region verkauft wurden. Zwei Eingabeaufforderungen wurden dem Report hinzugefügt, und zwar ein Optionsfeld, um die Region auszuwählen, und eine Checkbox, um den Staat auszuwählen. Ziel ist es, eine Region auswählen und dann auf die Ebene der Staaten zugreifen zu können.

    Report mit elektrischen Geräten, die nach Staat in einer Region verkauft wurden

  2. Rechtsklicken Sie auf die Active Dashboard-Eingabeaufforderung, die Sie konfigurieren möchten, und klicken Sie auf Eigenschaften.

    Es wird die Dialogbox Active Dashboard-Eigenschaften geöffnet.

  3. Klicken Sie auf Staffelungen.

    Per Default wird eine Staffelung namens Cascade1 im Abschnitt Staffelungen der Dialogbox Active Dashboard-Eigenschaften angezeigt.

    • Sie können klicken auf den Button Eine neue Staffelung erstellen Eine neue Staffelung erstellen-Button , um eine neue Staffelung zu erstellen.
    • Sie können klicken auf den Button Ausgewählte Staffelung löschen Ausgewählte Staffelung löschen-Button , um die ausgewählte Staffelung zu löschen.

    In der folgenden Abbildung sehen Sie, dass das Feld Region mit der Optionsfeld-Eingabeaufforderung assoziiert ist und das Feld Staatencode mit der Checkbox in der Liste Verfügbare Eingabeaufforderungen.

    Dialogbox Active Dashboard-Eigenschaften mit Feld Region assoziiert mit Optionsfeld und Feld Staatencode assoziiert mit Checkbox

  4. Wählen Sie die Schicht aus, der Sie Eingabeaufforderungen hinzufügen möchten.
  5. Wählen Sie im Listenfeld Verfügbare Eingabeaufforderungen die Eingabeaufforderung aus, die Sie hinzufügen möchten.
  6. Klicken Sie auf den Der Liste hinzufügen-Pfeil, um die ausgewählte Eingabeaufforderung in das Ausgewählte Eingabeaufforderungen-Listenfeld zu verschieben, wie es in der folgenden Abbildung zu sehen ist.

    Ausgewählte Hinzufügungen für die Liste

    Hinweis: Sie können Eingabeaufforderungen aus dem Listenfeld Ausgewählte Eingabeaufforderungen entfernen, indem Sie sie auswählen und auf den Pfeil Aus Liste entfernen klicken.

  7. Fügen Sie alle zusätzlichen Eingabeaufforderungen, die Teil der Staffelung sein sollen, hinzu, indem Sie die Schritte 5 und 6 wiederholen.

    Per Default wird die Hierarchie der Eingabeaufforderungen bestimmt durch die Reihenfolge, in der sie der Liste Ausgewählte Eingabeaufforderungen hinzugefügt werden. Die Staffelung der Eingabeaufforderungen erfolgt von oben nach unten. Die Eingabeaufforderungen, die in der Ausgewählte Eingabeaufforderungen-Liste zuerst angezeigt werden, sind den nachfolgenden Eingabeaufforderungen übergeordnet.

  8. Sie können die Hierarchie der Eingabeaufforderungen ändern, indem Sie im Ausgewählte Eingabeaufforderung-Listenfeld eine Eingabeaufforderung auswählen und auf die Aufwärts- und Abwärtspfeile klicken, wie es in der folgenden Abbildung zu sehen ist.

    Nach oben- und Nach unten-Pfeile für ausgewählte Eingabeaufforderungen

  9. Klicken Sie auf OK.

    Die Staffelung wird erstellt.

  10. Führen Sie den Report aus.

    In der folgenden Abbildung sehen Sie den Report mit dem Optionsfeld Region und der Checkbox Staat.

    Report mit dem Optionsfeld Region und der Checkbox Staat

    In der folgenden Abbildung sehen Sie die Dashboard-Ausgabe, wobei die Eingabeaufforderung bis hin zur Staatenebene gestaffelt ist.

    Region-Eingabeaufforderung, die bis zur Ebene Staat hin gestaffelt ist

    Hinweis: Wenn Sie mehr als eine Staffelung eingerichtet haben, filtert die Staffelung, mit der Sie zuletzt interagiert haben, den Report.


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